Finanční poradenství pro Rodinu

Vyznat se v nepřeberném množství finančních možností není jednoduché. Správná rozhodnutí vyžadují znalosti a čas, což může být náročné. Abyste se mohli věnovat důležitějším oblastem svého života, ráda vám předám své know-how, které jsem získala během své praxe ve finančním světě.

Pomohu vám najít nejlepší řešení v těchto oblastech:

  • Ochrana příjmu – Životní pojištění, Rizikové pojištění, Investiční pojištění

  • Financování Bydlení, Hypotéky, spotřebitelské úvěry, podnikatelské úvěry, Konsolidace

  • Zhodnocení úspor a investice (podílové fondy, dluhopisy, akcie...),

  • Renta – Doplňkové penzijní spoření, Transformovaný fond, Dlouhodobý investiční plán

  • Pojištění (rodina, majetek).

Jak naše spolupráce proběhne:

  1. Seznámení
    Abych vám mohla nabídnout to nejlepší finanční řešení, musím vás nejprve poznat – vaše potřeby, zvyklosti, finanční možnosti i cíle. Vysvětlím vám celý proces finančního plánování a zodpovím všechny vaše otázky, aby vám bylo vše srozumitelné, aniž byste museli být odborníky na finance.

  2. Analýza
    Projdeme si vaši současnou finanční situaci, která bude základem pro návrh vašeho finančního portfolia, na kterém začnu pracovat.

  3. Výběr nejlepšího řešení
    Společně vybereme z navržených možností tu, která nejlépe odpovídá vašim potřebám a zároveň pro vás bude nejvýhodnější.

  4. Realizace portfolia
    Všechny potřebné kroky, dokumenty a jednání s institucemi zařídím za vás, abych vám ušetřila čas i starosti.

  5. Dlouhodobá péče
    Naše spolupráce nekončí realizací portfolia. O vaše finance se budu starat i nadále, sleduji vývoj na trhu a zajišťuji, aby vaše portfolio vždy odráželo aktuální možnosti a bylo pro vás co nejvýhodnější.

Můžeme zahájit naši spolupráci a začít s realizací vašeho plánu?